В 1895 году Нижний Новгород ожидает грандиозное событие — ежегодную ярмарку. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление: найден убитым самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сотруднику местной сыскной полиции.
Его поиски правды заводят в темные уголки города, где скрывается зло, превосходящее всякое воображение. Ради победы над ним Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть. На кону его честь, чувства к любимой и сама жизнь.