1976 год. Дарси и Дафна, супруги, переехали в уэльсскую деревню для творчества. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, а её муж, звукорежиссёр, собирает материал на переносной микрофон. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно срывается в странное магическое кольцо.
Позже к ним пришёл местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек медленно, но верно завоевал их доверие. В разговорах он стал упоминать древние местные верования и суеверия, хранимые этими землями веками.