Калязин — тихий и очень милый городок, ничем, казалось бы, не выделяющийся среди других. Но в его стенах скрывается научное учреждение, где ведутся исследования магии. Оттуда совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой возмездия за годы неволи, она создаёт вокруг города непроницаемый барьер. Затем она начинает превращать горожан в мифических созданий — леших и русалок. Её цель — избавить мир от человечества, наполнив его волшебными жителями.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя, и её мощь велика. Начинается тяжёлое противостояние, где ставка — судьбы людей, их чувства и сама возможность остаться людьми.
